01
Канбан или таблица
Выберите удобный вид. Названия и порядок этапов настраиваются под фирму, карточки можно переносить между колонками в том числе с телефона.
CRM «Офис» · Заказы
Учёт заказов мебели: сроки, задачи и деньги в одной карточке
Когда клиент звонит, важно быстро найти его заказ и понять следующий шаг. В MigMan HUB контакты, договорённости, задачи и финансовый итог связаны с одним заказом.
В браузере, на планшете и в телефоне
Базовый учёт работает в «Офисе». Состав вкладок карточки зависит от подключённых модулей и прав сотрудника.
Знакомая ситуация
«Кто ведёт этот заказ и что осталось сделать?»
Телефон клиента — в контактах менеджера, замер — в блокноте, фото — в переписке. На общей доске есть название кухни, но по нему не видно, кто ждёт оплату, а кто ещё не заказал фасады.
Когда заказов становится больше, легко пропустить срок или повторно поручить уже выполненную задачу. Для ответа клиенту приходится опрашивать коллег и просматривать несколько чатов.
Как помогает MigMan HUB
Карточка заказа хранит рабочий контекст
В CRM для мебельного производства заказ связан с клиентом, этапом, задачами, файлами и финансами. Доска показывает движение заказов, карточка — подробности, а «Мой день» собирает дела сотрудника. Коллеги видят обновления доски, история помогает разобраться в изменениях.
02
Клиент и доставка
Создайте заказ для существующего или нового клиента. Сохраните телефон, адрес, изделие и описание. В доставке укажите получателя и комментарий.
03
Задачи с ответственными
У задачи есть исполнитель, срок и приоритет. Шаблоны чек-листов срабатывают по правилам перехода вперёд между этапами; незавершённые пункты можно переносить.
04
Поиск и контроль сроков
Ищите по номеру, имени, телефону, адресу, изделию или тексту задач. Фильтр «Только просроченные» выделяет заказы, которым нужно внимание.
05
Платежи и расходы
Вносите поступления и фактические затраты по категориям. Сводка заказа показывает стоимость, оплачено, расходы, прибыль и маржу.
06
История и архив
Изменения и комментарии сохраняются в истории. Завершённые заказы доступны в отдельном архиве с поиском и фильтром по датам.
Шаг за шагом
Сценарий: менеджер ведёт заказ на шкаф
Пример базовой работы в «Офисе», который подходит и мебельщику без собственного производства.
- 01
Запишите обращение
Создайте клиента или выберите его из базы. Укажите шкаф, контакт и адрес. При необходимости задайте свой номер заказа — дубли система отклоняет.
- 02
Назначьте ближайшее действие
Поставьте задачу на замер с исполнителем и сроком. После подготовки проекта переведите заказ на следующий этап вашей воронки.
- 03
Соберите дела по этапу
Используйте чек-лист для закупки и подготовки. Если настроено правило перехода, нужные пункты появятся при движении заказа вперёд.
- 04
Зафиксируйте деньги и договорённости
Внесите полученный аванс и расходы на материалы. Сохраните комментарии в истории, адрес и получателя — в данных доставки.
- 05
Завершите и сохраните результат
После выполнения работ внесите остаток оплаты и фактические затраты. Завершите заказ: он останется в архиве с историей и финансовой сводкой.
Следующий разговор с клиентом начинается с карточки заказа: контакт, задачи, платежи и изменения уже на месте.
Роли и ответственность
Кто с чем работает
Мебельщик
Ведёт свои заказы и задачи с компьютера или телефона. Видит остаток оплаты и расходы без подключения цеха.
Менеджер
Работает с клиентами и текущими задачами. Может найти заказ по телефону и продолжить работу с сохранённого контекста.
Владелец
Смотрит просрочки и финансовую сводку, распределяет задачи и задаёт доступ команды к разделам и контактам.
Перед началом работы
Что учесть при подключении
Смета зависит от модуля
Построчная смета доступна фирмам с модулем «Цех». Без него стоимость заказа задаётся в разделе расходов. Базовый учёт платежей и затрат доступен и без производства.
Подключения расширяют карточку
Производственная очередь и отметки мастеров требуют модуля «Цех». Согласование и чат с заказчиком в кабинете — модуля «Лид-форма», который подключает администратор.
Ввод данных остаётся у команды
Готового импорта заказов и клиентов из Excel или другой CRM нет. Платежи вносятся вручную, автоматического формирования договоров и счетов из реквизитов нет.
Частые вопросы
Разберём детали
Можно оставить свою нумерацию заказов?
Да. Номер заказа редактируется, чтобы соответствовать принятой у фирмы нумерации. Повторяющийся номер система отклоняет.
Можно скрыть от сотрудника финансы или контакты?
Владелец задаёт права по разделам: чтение, редактирование и удаление. Доступ к контактам клиента и файлам настраивается отдельно.
Как учёт заказов связан с автоматизацией производства?
Карточка становится общей точкой для работы офиса и цеха. С подключёнными модулями материалы из сметы передаются мастерам, а клиент видит опубликованные документы и стадию. Начать можно с базового учёта в офисе.
MigMan HUB
Пусть заказ хранит свою историю
Посмотрите на демо-данных, как работают доска, задачи и финансовая сводка.
Регистрация открыта для всех. Создайте аккаунт и подтвердите email.